大禹死后夏启继位，他得了天下后，废除自人族流传至今的禅让制，改为世袭制，以使天下子自己后代继承，妄想使夏万世流传。
不过夏启虽然由武力得了天下，打破了人族的传统，为各部落不喜。但是他还算得上是一位明君，为了扰络各部落，夏启招集各部落领，许诺只要他们拥护自己为王，便把九州分封诸郡，让他们代代相传，惠及子孙。
当时，人族各部落领也实行推选禅让制，一旦失族长卸位，不过数世子孙便生活窘迫。诸部领为夏启之法所喜，纷纷拥立其为夏王。
夏王朝由此而建。后夏启病死，将帝个传于其子太康，再传仲康、相、少康、予、损、芒、泄、不降、扁、胤甲、孔甲、皋，再传至桀。
自启至祟凡十三代，十六传，历四百七十二年。
夏桀是个后不思改革，骄奢淫逸，筑倾宫、饰瑶台，挥霍无度的君王。他日夜与妹喜饮酒作乐，置百姓的困苦于不顾，百姓指着太阳咒骂夏桀。大臣关龙逢忠谏，他囚而杀之，四方诸侯也纷纷背叛。一时间，夏桀陷入内外交困的孤立境地。
他建造许多豪华宫殿，无休止地征百姓，强迫他们劳役。平民和奴隶纷纷怠工，反抗桀的暴政。桀还自比为太阳，以为可以和太阳一样永存。老百姓恨死他了，咒骂他说：你这个太阳啊，什么时候灭亡，我们愿意与你同归于尽。桀力大无穷，能空手拉直铁钩。他仗着这股蛮力，经常无端伤害百姓。他为政残暴，破坏农业生产，对外滥施征伐，勒索小邦。
这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有咋，名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。桀即位后的第三十七年，东方商部落的领汤将一个德才兼备的贤人伊尹引见给桀。
伊尹以尧、舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。夏桀却丝毫听不进去，伊尹只得离去。
到予晚年，桀更加荒淫无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫。他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。
曾有诸候汤使人哭之，桀王怒，囚汤於夏台，缓汤得释而归国。出郊，见人张网四面而祝曰：“从天坠者。从地出者，从四方来者，皆罹吾网。”
汤解其三面，止置一面，更祝曰：“欲左者左，欲右者右，欲高者高，欲下者下，不用命者，乃入吾网。”
汉南闻之曰：“汤德至矣！”
伊尹乃是汤的妻子的陪嫁奴隶，见夏桀不得人心，便离朝还乡。汤差使他在厨房干活，伊尹很有才能，为了让汤发现自己，故意有时把菜做得很可口，有时却或咸或淡。
有一次，汤就此事责问他，他就乘机向汤谈论了自己对治理国政的见解。汤大为惊奇，知道他是一个贤才，就免除他奴隶的身份，任为右相。
自此，在伊尹的谋下，汤开始积极准备灭夏。
汤在夏朝末年一举成为商族的领，由于爱护百姓，施行仁政，深得民众得拥护。以至于周围的一些小国也前来慕名归附，其势力便迅强大起来。他本居于亳，是夏朝的方伯，专管征伐之事。夏末时，帝桀为君残暴，国内日趋动荡不安，他见其形势，便产生了代夏的雄心。
汤以仁厚收揽人心，争取人民的支持。有一次，他外出游玩，看见一人在树上挂起一张网，然后喃喃自语说：“不论天上来的，还是地面来的，凡是从四面八方来的鸟，都飞进网里来。”
想到自己当年自夏逃回的路上见一南汉也与他一般，汤便对此人说：“你太过分了吧，怎么可以这样网尽杀绝呢！你撤掉三面，留下一面的网就可以了。”农民依言照办。
汤又对鸟儿说道：“鸟儿啊，你们愿意往左的就往左，往右的就，往右，只有不听我话的鸟儿，才飞进网里来。”
汤网开三面，恩及禽兽的事传开后，人民都称赞他对待百姓宽厚仁慈，纷纷拥护，汤的势力进一步壮大。
经二十年治理商族，积蓄实力，最后汤觉得自己实力已经很大了，遂决定起兵。商汤经过十一次征战将韦国、顾国和昆吾灭掉的，基本上剪除了夏朝的羽翼，占据了充、豫大平原。
最后商汤带兵直逼夏的重镇鸣条。桀得到消息，带兵赶到鸣条，两军交战，桀登上附近的小山顶观战。忽然天降大雨，桀又急忙从让顶奔下避雨。
商军在后紧追，桀不敢久留小匆忙携带妹喜和珍宝，登上一艘小小船。渡江逃到南巢，后又被汤追上俘获，放逐在这里。自此，大夏亡！
由于商汤以武力灭夏，打破国王永定的说法，从此中国历代王朝皆如此更迭，因而史称“商汤革命”。
话说另一头，当初天庭之主昊天上帝派九天玄女下界相助人皇轩辕，玄女功德圆满后回归天庭，在天庭之上与仙女们讲述凡间之事，可却被昊天之妹瑶姬听到。
这瑶姬出生后便被昊天带入天庭，就如一个初生的孩子，对什么都充满了好奇。尤其是在过了上千年的无聊天庭生活后，更是对下界充满了好奇。如今从九天玄女听到人族中事情，便忍不住偷偷下界。
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