随着波多野家的覆灭，国内已经再无反抗势力了，丹波国再次回到细川氏的掌控。
细川信元留下了藤孝的军势维稳丹波国，由小笠原秀清统领，他是细川藤孝的家臣。其余大军顺着福知山线（军行道）南下，径直开往叛乱的摄津国。
此时的摄津豪族叛军，已经被池田恒兴给挡了下来，海边也有细川水军牢牢把控，所以并没有对细川氏的领内造成太大的伤害。
细川藤孝也顺利的联络上了三村元亲，果然如黑田孝高所言，元亲不顾叔父三村亲成、竹井氏等一部分重臣的反对，力排众议，决心反出毛利家，与尼子家成功结盟。
很快，尼子元久闪电出击备中国，在三村家的配合下，攻取了毛利家的楪城，两家顺利接壤，互为犄角之势，顺利将毛利、宇喜多家分隔开来。
但是，黑田孝高那里却出现了一点小状况。
“什么！他竟然公开挖我的墙角！”小寺政职本来听黑田孝高说结盟事成还比较高兴，但是听到让孝高转仕，顿时整个人都不好了。
“主公息怒，就当是细川大殿索要的人质好了。”黑田孝高只得这样安慰自己的主公，总不能说细川信元看重自己吧？那主公不是更加恼火了。
“可是，不是已经给他了两个人人质了吗？为什么连你也？”小寺政职感觉细川信元这个人太贪得无厌，太霸道了，现在有些后悔靠向他了。
“主公，现在已经这样了，就不要再挂怀了。再说了，臣下过去也正好能帮助本家获取更多的利益，这样岂不是更好？”黑田孝高一说到利益，小寺政职的脸色才有所缓和下来。
“报！主公不好了！宇喜多、赤松联军统兵八千杀向本家！还请主公早做决断！”突然，门口慌慌张张地跑进来一名武士，说出了令人震惊的消息。
“什么！这么快！”小寺政职惊得汗毛都立了起来。
自从宇喜多直家宣布独立以来，简直就是势如破竹，横扫整个美作、备前、播磨三国。沼田氏、棺纳氏等美作国人众及一些浦上家臣均被策反，浦上家及其同盟三浦家被打得是节节败退。
宇喜多直家更是说动花房职之为内应，致使高田城开城，三浦贞广逃亡，终将南美作收入囊下。
完全没有了后顾之忧的直家开始与主家浦上氏交锋，并最终包围了浦上宗景的天神山城。直家再次故伎重演，以宗景家臣明石景亲为内应，在城中放火，并引宇喜多军入城。坚城天神山城随即落城，浦上氏的家臣便大多投降了宇喜多氏，只有一小部分逃往播磨。
之后，浦上景行的富田松山城也被攻落，整个备前国成为了宇喜多家的领地。紧接着，宇喜多军又开始侵攻播磨，佐用郡的上月城、福原城，赤穗郡的有年城被一一攻下，并任命冈利胜负责驻守。
“这…这可怎么办啊？”小寺政职完全没有想到会是这种结果，他还以为战争离自己很远呢，最起码也是细川家应该先到啊。
“嗯…被宇喜多直家看破了吗？既然如此…主公！臣下立刻去组织防御，保证将敌拒之门外，请主公放心！”黑田孝高略微思考了一下，就很快调整了策略。他和宇喜多直家都是战国有名的智者，彼此间的较量正式拉开了帷幕。
“杀啊！攻下姬路城！重重有赏！”宇喜多忠家率领足轻猛攻姬路城，他是直家的异母兄弟。作为其兄直家的参谋而转战各地，为宇喜多家作出了巨大贡献。
“喔！”宇喜多军高喊着口号冲向了姬路城。
“射箭！阻止敌人的进攻！援兵很快就到！”黑田孝高亲自指挥战斗，他在此已经抵抗五天之久了。
嗖嗖嗖！箭如雨下，登时射倒了十几名足轻。
“一、二、撞！一、二、撞！”一队足轻正在撞击着城门，但是大门纹丝不动，显然是一面加厚的大门。
“快！爬上去！爬上去！”户川秀安率领足轻开始攀爬城墙，意图翻跃进去。
“把他们给赶下去！”黑田利高指挥着守军，把敌人一次又一次的赶了下去，他是黑田孝高的亲弟弟。
“还真是顽强啊，命令冈家利、长船贞亲轮番上阵！耗也要耗死他们！”宇喜多直家一直在本阵观察着战况，他怨恨这个黑田孝高坏他的好事。
原本一切进行的非常顺利，借助毛利家的帮助，先后灭掉了三浦、浦上家，夺取了南美作、西播磨和整个备前国。正准备进一步吞并北美作的时候，三村元亲突然背离了毛利家，而且出云尼子家也恰到好处地参与了进来。敏锐的宇喜多直家很快就发现了是细川家在背后支持，加上小寺家的立场，立刻就锁定了黑田孝高这个关键人物。
“主公，看来宇喜多家这次真是豁出去了，下面足足有八千多人，怕是极限动员了吧。”吉田长利不由得感慨了几句，他是黑田孝高的乳兄弟。
“听说过农夫与蛇吗？宇喜多直家就是那条养不熟的蛇，浦上家就是自食恶果。这条蛇不仅会噬主，还会主动出来咬人，而且是那种全力一击的毒蛇。”黑田孝高说着，抬头看了看天色，仿佛在酝酿着什么。
突然，姬路城的北面喊杀阵天，径直冲过来上万人，旗帜各异，但最中间的大旗赫然是细川松笠菱！
“什…什么！是细川信元！他怎么会来！”宇喜多直家吓得一惊，浑身上下立刻像水浇的一样湿透了。
“哈哈哈！援兵来啦！是细川军！是细川军！咿！咿！喔！”黑田孝高兴奋地大叫，直接吼出了胜利的口号。
“咿！咿！喔！”黑田军瞬间士气高涨，也发出了胜利的喜悦，反观征战了数日的宇喜多军，看到这幕就像泄了气的皮球一样，萎靡不振。
“可恶！撤军！撤军！”宇喜多直家无奈之下，下达了撤军的命令，并且开始考虑该怎么防守细川家的进犯。
“哈哈哈！赢了！”黑田孝高看到退去的宇喜多军，狡猾的一笑。